O serviço de Aconselhamento permite-lhe beneficiar de um acompanhamento personalizado.
A experiente equipa de Private Banking do Banco Português de Gestão presta serviços de aconselhamento personalizado sobre investimentos financeiros aos seus clientes, atendendo ao perfil de risco de cada investidor, com base nos seus conhecimentos, experiência, capacidade financeira e objetivos de retorno, para um determinado horizonte temporal. O cliente conta com a opinião do seu private banker para tomar uma decisão informada e esclarecida.
Foco no Cliente através de 4 pilares
Objetivos
Horizonte Temporal
Tolerância ao Risco
Restrições Regulatórias e Fiscais
Como Funciona
- Situação financeira do Cliente
- Objetivos de rendibilidade
- Tolerância ao risco
- Elaboração de Proposta com a colaboração da equipa de Gestão de Ativos do Banco
- Apresentação da Proposta pelo Private Banker
- Implementação das decisões de investimento transmitidas pelo Cliente ao Private Banker
- Reavaliação trimestral
- Análise de desempenho
- Reajustes à carteira
Processo de Investimento
Análise Estratégica
- Análise Macroeconómica
- Análise dos Mercados
Análise Estratégica
Alocação de Ativos Estratégica
- Definição do Beta da Carteira
Alocação de Ativos Estratégica
Alocação de Ativos Táticos
- Definição do Alpha da Carteira
Alocação de Ativos Táticos
Seleção dos Gestores e Ativos
- Due Diligence
- Modelo Quantitativo e Qualitativo
Seleção dos Gestores e Ativos
Carteira do Cliente
Instrumentos Financeiros
Obrigações
Fundos de Investimento
Alternativos
ETF's
Ações
Obrigações
Fundos de Investimento
Alternativos
ETF's
Ações
Estratégia de Investimento
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No BPG acreditamos que a tecnologia serve as relações humanas, mas tratar do seu património ou avaliar os seus projetos requer alguém capaz de entender o quanto isso é importante para si.
Ligamos pessoas.
Como podemos ajudar?
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